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公司快訊

穩中有進 集成電路產業亟須突破創新

文字:[大][中][小] 手機頁面二維碼 2019/4/15     瀏覽次數:    
  隨著《國家集成電路產業發展推進綱要》的實施,在政策支持以及市場需求帶動下,2015年中國集成電路產業保持了平穩快速的發展態勢。展望2016年,在全球經濟復蘇乏力,國內經濟增速放緩,工業下行壓力加大諸多因素共同作用下,國內集成電路產業將面臨“穩中有進,進中有難”的形勢,預計2016年產業增速將趨穩在20%左右。

  穩中有進

  2015年,全球經濟一直未完全走出金融危機陰影,經濟發展預期不確定性加大。Gartner統計數據顯示,三季度全球PC出貨量同比大幅下滑11%,智能手機出貨量雖保持了7.1%的同比增幅,但相較于之前20%左右的高增速,呈現出明顯回落的趨緩。與此同時,英特爾、高通、聯發科等國際龍頭企業的銷售業績也出現了不同程度的下滑。整機市場需求低迷,傳統PC業務進一步萎縮,智能終端市場需求逐步放緩,以及云計算、大數據、物聯網帶來的新興市場需求尚未爆發等種種跡象表明,2016年全球半導體市場形勢不容樂觀。據世界半導體貿易統計組織(WSTS)預計,2015年和2016年全球半導體行業增長率分別為3.4%和3.1%,相比于2014年9.0%的增長率降幅不少。

  隨著“中國制造2025”、“互聯網+”行動指導意見以及“國家大數據戰略”相繼組織實施,雙創工作持續深入推進,創新創業的氛圍逐步形成,2016年,中國半導體產業面臨著前所未有的發展機遇。但也應該看到,盡管目前產業保持了較好的發展速度,由于集成電路處于整體工業產業鏈的上游,故經濟增速放緩對集成電路產業影響有滯后效應。預計2015年和2016年產業增速將趨穩在20%左右,進入穩中有進的新常態。

  競爭壓力加劇

  隨著集成電路技術進步及全球化進程的加速,跨國公司在加快產品升級換代、加緊先進產能布局的同時,通過產業鏈橫向與生態鏈縱向的資源整合,不斷豐富完善企業的技術產品體系及客戶資源,鞏固市場主導權,提高市場集中度,降低運營成本,進一步提升市場競爭力。2015年以來,全球在集成電路領域的并購案涉及交易金額已經超過1000億美元,是過去三年總和的2倍,多個案例相繼刷新了國際半導體并購記錄。如英特爾167億美元收購阿爾特拉、恩智浦118億美元收購飛思卡爾、安華高科370億美元收購博通。此外,英飛凌、GlobalFoudries在2015年也分別完成了對國際整流器、IBM半導體業務的整合,日月光對矽品也有所動作。短期內,集成電路領域的國際大型兼并重組還將繼續,并且呈現出向產業鏈各環節滲透的趨勢,強強聯合將成為國際并購新常態。

  與此同時,海外龍頭企業不斷調整與我國的合作策略,逐步由獨資經營向技術授權、戰略投資、先進產能轉移等方式轉變。國際先進技術、資金加速向國內轉移。繼IBM開放Power授權、英特爾戰略入股紫光之后,2015年上半年我國臺灣地區幾大龍頭企業也紛紛與大陸開展深入合作,如聯電公司與廈門合作建設大陸第一條合資12英寸生產線,臺積電與力晶也分別透露了擬在大陸建設12英寸集成電路生產線的意愿。長期來看,憑借技術及成本優勢,臺企紛紛登陸將打亂大陸原定的技術路線布局。展望2016年,國內外產業競爭格局均面臨重塑,國內企業將面臨較大競爭壓力。

  提升技術水平

  2015年,國內集成電路產業在多個技術領域取得了喜人的成果。芯片設計方面,先進設計技術成功導入16納米級別,華為海思的麒麟950成為業界首款商用臺積電16納米FinFETplus技術的SoC芯片;晶圓制造方面,采用中芯國際28納米工藝制程的高通驍龍410處理器已成功應用于主流智能手機,手機芯片制造成功落地中國大陸;共性技術研發方面,由中芯國際、華為、高通、IMEC共同投資成立了中芯國際集成電路新技術研發(上海)有限公司,開發下一代CMOS邏輯工藝,打造中國先進的集成電路研發平臺。

  在重大產品方面,存儲器一直是國內產業發展的短板,幾乎全依賴進口。2015年10月,經多方協商,達成共識,擬在武漢共同建設國家存儲器基地。以武漢新芯集成電路制造有限公司為主體,組建存儲器公司,實現每月30萬片存儲芯片的產能規模。該項目如能在2016年順利落地,將極大地提升“十三五”期間我國集成電路產業的國際競爭力。

  展望2016年,隨著《推進綱要》實施的不斷深化,將進一步調動國際國內資源積極性,推動產業鏈協同能力不斷增強,進而促進技術進步,在如重點工藝(14納米級以下邏輯工藝)、重大產品(存儲器)等多個層面實現突破性進展。

  亟須突破創新

  當前,我國集成電路設計環節與快速變化的市場需求結合不緊密,難以進入整機領域中高端市場,與國內在下游終端領域創新優勢和市場的需求優勢不相符合。一方面,移動智能終端產品形態趨于多樣化發展,倒逼集成電路在功能和技術參數等方面不斷突破創新,為集成電路設計提出了新的需求,而我國目前在智能終端用高端芯片領域還處于劣勢。另一方面,市場話語權把握不足有礙集成電路國產化。我國大陸集成電路市場約占據全球57%,是全球的集成電路市場。但市場量與市場話語權不同,從集成電路實際消費看,我國大陸集成電路市場的話語權并不掌握在大陸企業手中,很多進口的芯片是用于跨國公司在國內的整機組裝,返銷國外。量大面廣的芯片產品如CPU、存儲器等被國外企業壟斷,個性化消費的興起也難以支撐芯片銷售上規模,僅憑市場驅動難以實現芯片國產化。

  《推進綱要》發布實施以來特別是國家基金設立后,在政府引導、市場資源配置、企業自身發展需要等因素驅動下,國內集成電路行業也涌現出多宗并購案例。這些并購重組呈現以下特點:一是整機企業通過并購集成電路企業,加速向上游延伸,提升核心競爭力;二是國內企業積極“走出去”,并購國外制造企業;三是資本市場高度關注,多家投資公司和基金積極參與集成電路領域的并購。特別是紫光集團在2015年頻頻出手,在國內外產業界引起了巨大震動。先后完成了收購華三科技、要約收購美光以及入股西部數據三個高難度動作。雖然收購美光的計劃未能成形,但這一成套的“組合拳”反應出國家基金對社會資本的撬動作用日漸明顯,以及國內資本整合海外優質標的從生硬購買走向策略入股。

  2016年,隨著國內資本對國際并購運作的逐步成熟,以及滿足國內產業快速切入高端市場迫切需求,國內資本的“海淘”行動仍將持續展開。
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